Онлайн-запись клиентов

Что умеет онлайн-запись

Где это находится в интерфейсе

1. Онлайн-запись — отдельный раздел меню с вкладками «Заявки», «Публикация», «Услуги» и «Расписание».
2. Публикация — общие настройки публичной формы, режим подтверждения, шаг слотов, горизонт и CRM-действия.
3. Услуги — справочник услуг с длительностью, ценой, типом задачи, рабочим местом и пулом специалистов.
4. Расписание — график выбранного сотрудника по дням недели и его исключения (отпуска, рабочие выходные, короткие дни).
5. Заявки — все клиентские обращения: подтверждение, отмена и просмотр связанных CRM-записей.
6. Публичная страница — /booking/<slug>, доступна без авторизации.

Создание задачи в календаре исполнителя включено всегда — именно по задачам считается занятость слотов специалиста и рабочего места.

Как настроить публикацию

1. Откройте Онлайн-запись → вкладка «Публикация».
2. Включите переключатель «Включить публичную запись».
3. Укажите публичный slug. При сохранении CRM добавит префикс организации, чтобы ссылка была уникальной на общем домене.
4. Заполните заголовок формы, описание и цвет акцента — клиент увидит их на странице записи.
5. Выберите режим подтверждения:
   • Сразу — запись подтверждается автоматически.
   • Вручную — запись остаётся в статусе Ожидает, пока менеджер не подтвердит её на вкладке «Заявки».
6. Настройте параметры слотов:
   • Шаг слотов, минут — с каким шагом доступны слоты (5–240 минут).
   • Минимум до записи, минут — за сколько минут до начала запись уже невозможна.
   • Горизонт записи, дней — насколько дней вперёд клиент может выбрать слот.
   • Отмена клиентом до начала, минут — порог самостоятельной отмены.
7. Нажмите «Сохранить» — публичная ссылка появится в сводке раздела и её можно сразу скопировать или открыть.

CRM-действия по новой записи

В блоке «CRM-действия» выбираете, что именно создаётся в CRM при подтверждении записи:

• Создавать контакт — добавит лида с именем, телефоном и email из формы.
• Создавать клиента — оформит компанию-клиента, привязанную к контакту.
• Создавать сделку — поднимет сделку в выбранной воронке и этапе. При включении этой опции клиент создаётся автоматически.
• Создавать задачу в календаре — обязательное действие, отключить нельзя. Именно по задачам CRM считает занятость специалиста и рабочих мест.

Дополнительно укажите справочные значения по умолчанию:

• Источник лида и канал коммуникации — проставляются у контакта и сделки.
• Воронка и этап сделки по умолчанию.

Если вы хотите, чтобы по каждой записи сразу появлялась сделка в нужной воронке — обязательно укажите воронку и этап в этом блоке.

Услуги

Услуга задаёт длительность слота, цену и пул специалистов. Откройте вкладку «Услуги» и нажмите «Добавить услугу»:

• Название — то, что увидит клиент на публичной странице.
• Тип задачи — задача такого типа будет создана в календаре исполнителя.
• Категория — для группировки услуг (необязательное поле).
• Длительность, минут — определяет ширину слота (5–1440 минут).
• Цена и валюта — отображаются клиенту и подставляются в сделку.
• Специалисты — кто из сотрудников выполняет услугу. Только они появятся для клиента при выборе исполнителя.
• Требует рабочее место — если включено, CRM проверяет, что рабочее место (кабинет, кресло, оборудование) свободно на выбранный слот.
• Активна — выключите, чтобы временно убрать услугу с публичной страницы, не удаляя её.

Расписание сотрудников

Слоты онлайн-записи появляются только в рабочее время специалиста. Откройте вкладку «Расписание», выберите сотрудника и задайте график:

1. Включите чекбоксы для рабочих дней недели.
2. Укажите время начала и конца рабочего дня для каждого активного дня.
3. Нажмите «Сохранить график».

Ниже расписания доступен блок «Исключения» — разовые отклонения от обычного графика:

• Выходной на конкретную дату — отпуск, обучение, болезнь. Слотов в этот день не будет.
• Рабочий день с собственным временем — внеплановый выход в выходной или сокращённый рабочий день.
• Причина — короткий комментарий для команды (отпуск, обучение и т. п.).

График и исключения учитываются вместе с уже занятыми слотами по существующим задачам сотрудника. Клиенту показываются только реально свободные слоты.

Как это видит клиент

1. Клиент открывает публичную ссылку /booking/<slug>.
2. Выбирает услугу из списка активных услуг организации.
3. Выбирает специалиста из тех, кто выполняет эту услугу.
4. Выбирает дату и свободный слот — в пределах графика сотрудника, горизонта записи и минимума до начала.
5. Заполняет имя, телефон и email и подтверждает запись.
6. В зависимости от режима подтверждения видит статус Подтверждена или Ожидает подтверждения.
7. Может отменить запись по той же ссылке, если до начала ещё больше заданного порога.

Работа с заявками в CRM

Вкладка «Заявки» показывает все клиентские записи с фильтром по статусам:

• Ожидает — запись создана клиентом, но не подтверждена. Только в ручном режиме подтверждения.
• Подтверждена — слот закреплён, задача создана в календаре.
• Отменена — слот освобождён, задача закрыта или отменена.

Из списка заявок доступны действия «Подтвердить» (для ожидающих записей) и «Отменить» с указанием причины.

Частые вопросы