Первые шаги в SimulCRM: с чего начать

После регистрации в SimulCRM вы попадаете в рабочее пространство. Чтобы быстро войти в ритм, настройте профиль, создайте первую сделку и перенесите контакты. Ниже — пошаговый план на первые дни.

1. Настройка профиля в CRM

Перейдите в Настройки (иконка шестерёнки) и укажите:

  • ФИО, телефон и email — коллеги и клиенты будут видеть корректные контакты
  • Фото профиля — повышает доверие в переписке
  • Уведомления — выберите, о чём получать оповещения (задачи, сделки, сообщения)
Настройки SimulCRM
Раздел настроек: профиль, уведомления, воронки

2. Создание первой сделки в SimulCRM

Сделки — основа учёта в CRM. Сделка = один цикл продажи (лид → переговоры → оплата). Создайте пробную сделку, чтобы понять поля и этапы воронки.

  1. Откройте Сделки и нажмите Создать сделку
  2. Укажите название, сумму, этап воронки
  3. Привяжите контакт или компанию — при необходимости создайте их в том же окне
  4. Сохраните. Сделка появится на доске канбан по выбранному этапу
Создание сделки в SimulCRM
Форма создания новой сделки

3. Работа с контактами и базой клиентов

База контактов — главный актив. Начните с переноса текущих клиентов и лидов:

  • Импорт — Excel или CSV с колонками: имя, email, телефон, компания
  • Ручное добавление — форма контакта и компании с полями ИНН, адрес, источник
  • К одной компании можно привязать несколько контактных лиц
Добавление контакта в SimulCRM
Создание нового контакта

Основные функции SimulCRM для старта

Воронки продаж и этапы

Воронка отражает путь клиента от заявки до сделки. Стандартные этапы: Лид, Квалификация, КП, Переговоры, Закрытие. Этапы настраиваются под ваш процесс. Подробнее — в «Как работать с воронкой продаж».

Задачи и напоминания

Задачи не дают забыть о звонках, КП и follow-up. Создавайте их из карточки сделки или контакта. Рекомендации — в «Как создавать задачи в CRM».

Советы для эффективной работы в CRM

Вносите каждое взаимодействие с клиентом в CRM (звонок, встреча, письмо). Через 2–3 недели система станет единым источником правды по клиентам и сделкам.

Ежедневный минимум

  1. Утром — просмотр задач на день и просроченных
  2. В течение дня — обновление статусов сделок после звонков и встреч
  3. После контакта — краткая заметка и новая задача при необходимости
  4. Вечером — постановка задач на завтра

Еженедельный обзор

Раз в неделю: сделки, застрявшие на этапе; просроченные задачи; лиды без первого контакта более 24–48 часов.

Заключение

Начало работы в SimulCRM не требует спецподготовки: настройте профиль, создайте сделку, перенесите контакты. За 3–5 дней вы освоите базовый сценарий. При вопросах — документация и поддержка SimulCRM.