Структура базы клиентов в SimulCRM

В SimulCRM два уровня: Компании (юрлица, организации) и Контакты (физлица и контактные лица компаний). К одной компании привязывается несколько контактов — удобно для B2B.

Создание компании

В карточке компании укажите: название, ИНН/ОГРН, адрес, отрасль, источник. Это нужно для отчётов, сегментации и документов.

Создание компании
Добавление новой компании в базу
Карточка компании
Детальная информация о компании

Добавление контактных лиц

К компании добавьте контакты: ФИО, должность, телефон, email, роль в сделке (ЛПР, influencer, пользователь). Укажите предпочтительный способ связи — так проще соблюдать «правило одного окна».

Ведение истории взаимодействий

Что фиксировать в карточке контакта

Звонки, встречи, письма, задачи и сделки — всё это отражается в истории. После каждого контакта добавляйте заметку: что обсуждали, договорённости, возражения, план следующего шага. Так любой коллега сможет подхватить клиента без потери контекста.

Создание контакта в SimulCRM
Форма добавления контакта

Сегментация базы клиентов

Сегменты по типу: VIP, постоянные, новые, спящие. По атрибутам: отрасль, размер, география, источник. Используйте теги и поля для фильтров и рассылок.

Работа со спящими клиентами

Фильтр: нет сделок 3+ месяцев. План: персональное письмо → звонок (узнать причину) → спецпредложение при необходимости → задача на повторный контакт. Подробнее о лидах и реактивации — «Кто такие лиды в CRM».

Персонализация и лояльность

Используйте историю покупок, предпочтения, дни рождения и важные даты из CRM для персональных предложений. Отслеживайте скидки и бонусы в полях или через интеграции.

Импорт и экспорт

Импорт: Excel/CSV с колонками имя, email, телефон, компания. Экспорт — для бэкапов, отчётов в Excel, интеграций. Следите за дубликатами при импорте.

Практика: поддержание базы

База — живой актив: обновляйте данные, удаляйте дубликаты, ведите историю. Работа с каждым контактом индивидуально повышает LTV и средний чек.

Регулярно: раз в месяц — актуальность данных и дубликаты; постоянно — новые контакты и заметки после общения.

Заключение

Структура «компании + контакты», история взаимодействий, сегментация и работа со спящими — основа работы с базой в SimulCRM. Комбинируйте с воронкой и задачами для максимального эффекта.